Qué traer a su cita

Busque su situación y traiga lo que corresponda. Si le falta algo, venga igual: le damos la lista de lo pendiente y lo manda después.

Todos

• Identificación vigente con foto.
• Tarjetas de seguro social o cartas de ITIN de todos los que van en la declaración.
• La declaración del año pasado.
• Para el depósito directo del reembolso: un cheque, o una captura de la aplicación de su banco con el número de cuenta y de ruta.

Si trabaja como empleado

• Formularios W-2 de todos sus trabajos.

Si trabaja por su cuenta

• Formularios 1099-NEC, 1099-MISC o 1099-K.
• Un resumen de ingresos y gastos del año, o sus estados de cuenta.
• Reportes de aplicaciones de pago (Zelle, PayPal, Cash App, Venmo).

Otros documentos, si los tiene

• Intereses, dividendos o venta de acciones (1099-INT, 1099-DIV, 1099-B).
• Jubilación o Seguro Social (1099-R, SSA-1099).
• Seguro médico del Marketplace (1095-A).
• Hipoteca, matrícula o préstamo estudiantil (1098, 1098-T, 1098-E).
• Gastos de cuidado de niños, con los datos del proveedor.

Si pide créditos por hijos o dependientes

• Prueba de parentesco (actas de nacimiento).
• Prueba de que vivieron con usted (registros escolares o médicos, contrato de alquiler).

Si necesita ITIN

• Pasaporte vigente, o dos documentos (matrícula consular, licencia extranjera, acta de nacimiento).
• Visa e I-94, si los tiene.

Si tiene un negocio (LLC o corporación)

• Declaración del año pasado y K-1.
• Estado de resultados (P&L) y balance, o sus estados de cuenta de banco y tarjetas.
• Nómina: 941, 940, W-2 y W-3.
• Los 1099 que emitió a contratistas.
• Carta del EIN y número de documento de Sunbiz.